这是一个以魔术为依托，关于“表象与真相”的故事。魔术师通过技艺制造出不可思议的表象，以不可思议的表象遮掩了真相而具备了神奇的艺术感染力。而人生乃至时代也有它的表象与真相。 故事的主人公是一位魔术师，他靠着出众的技艺闯荡上世纪三十年代波谲云诡的上海滩，被日本人营造的表象迷惑，误入一个巨大的阴谋，却通过他最擅长的魔术最终推导出真相，拯救了自己、拯救了他爱的人、甚至拯救了乱世下的众生…

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